Аналитики «Финама» провели анализ инвестпривлекательности акций WH Group - вертикально интегрированного производителя продуктов из свинины с активами в Китае, США и Европе. Дополнительные бизнес-направления: логистический бизнес, птицеводство, производство пищевых добавок и красителей и управление сетью розничных продовольственных магазинов.
Как отмечают авторы в своем обзоре, за последний год акции WH Group снизились сильнее рынка, несмотря на неплохой отчет за 2022 год, в котором выручка выросла на 3,1% г/г, чистая прибыль акционеров увеличилась на 28% г/г. Бумаги отстали от рынка в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой и высокой себестоимостью свиноводческого бизнеса в США, из-за чего прибыль компании в 1К23 снизилась на 66% г/г. «При этом компания сохраняет положительное долгосрочное видение бизнеса, видит возможности для улучшения рентабельности за счет автоматизации процессов, контроля издержек, оптимизации ассортимента и контроля за отпускными ценами», - добавили эксперты.
Таким образом, целевая цена акций WH Group в перспективе года составляет 5,5 HKD, что на 30,6% выше текущей цены - рейтинг «Покупать», подчеркивают эксперты «Финама».
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
