Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:
Портфель на неделе снизился на 8.5% (в основном на фоне укрепления рубля), против индекса Мосбиржи -1.4%. При этом стратегия по-прежнему существенно опережает рынок с начала года: +1.2%, против -18.1% соответственноВалютная позиция снизилась на 6.5% отчасти, на наш взгляд, из-за ручного вмешательства регулятора в рынок. При этом цена на нефть продолжала снижаться – за неделю Brent -1.4%.Переход Сирии под контроль проамериканских властей может оказывать давление на нефть. + Сечин считает, что Трамп отменит все ограничения на нефтедобычу (РИА)
(в т.ч. общаемся с некоторыми экспортерами – скорее, сохраняют мало веры в рубль и стремятся аккумулировать средства в валюте)
В этом плане, несмотря на локальное укрепление рубля, считаем вероятной продолжение девальвации в среднесроке – в моменте расчетный потенциал роста валюты составляет >35%
Лукойл потерял в цене 0.01%. Негативно снижение цен на нефть, позитивен рост цен на дизельное топливо. Потенциал роста и целевая цена снизились на 8% и 8% соответственно Сургутнефтегаз (преф) просели на 4.4% на фоне локального укрепления рубляWildberries вместе сX5 Group запустила быструю доставку еды для некоторых районов Москвы (Ведомости)Полюс вырос на 1.4%. Негативно снижение цен на золото и рост цен на дизельное топливо и электричество в РФ. Потенциал роста и целевая цена снизились на 9% и 8% соответственно. Полюс 10-го декабря проведет онлайн-презентацию проектов роста (Пресс-релиз компании)Софтлайн снизился на 4.0%. Софтлайн объявляет о выходе на рынок Индонезии (Пресс-релиз компании)Аренадата выросла на 5.9%Фосагро прибавила в цене 0.6%. Негативно снижение цен на удобрения в США и аммиачную селитру, а также повышение цен на газ в РФ, серу, электричество и рост ж/д тарифов. Потенциал роста и целевая цена снизились на 12% и 11% соответственноМРСК ЦП и МРСК Центра потеряли в цене 2.5% и 1.3% соответственноHeadHunter вырос на 2.8%Справочно, на неделе провели инвестиционный Mastermind, запись доступна в YouTube и ВКХодили на день инвестора Интер Рао и SFI, сформировали мнение о степени привлекательности бумаг в моментеТормозной путь до цели по инфляции в РФ на уровне 4% займет весь 2025 год и захватит 2026 год, заявила Набиуллина (РИА)За период с 26 ноября по 2 декабря 2024 года недельная инфляция ускорилась до 0.5%, годовая инфляция достигла 9.07% (Коммерсантъ)Белый дом анонсировал новые санкции в отношении России (Коммерсантъ)Путин предложил разрешить выводить дивиденды с ИИС-3 на другие счета (Forbes)ЦБ заявил о неготовности рынка к возобновлению утренних торгов на бирже (РБК)Греф заявил об опасности стагфляции и сигналах замедления экономики РФ (ТАСС)Зарплаты бюджетников вырастут на 13.2% с 1 января 2025 г (РБК)1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).
Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи
Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.
С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
