По итогам закрытия книги спред к Ключевой ставке Банка России установлен на уровне 140 б.п., а объем выпуска зафиксирован в размере 25 млрд руб. 6 октября 2025 года ПАО «Газпром» приняло решение выйти на рынок и в условиях наличия интереса инвесторов к выпускам с переменным купоном оперативно провело маркетинг в течение одного дня.
Книга была открыта с ориентировочным объемом выпуска от 15 млрд руб. по спреду не выше 150 б.п.
В ходе сбора книги заявок объем спроса превысил 26 млрд руб., позволив эмитенту снизить ставку купона на 10 б.п.
от ориентира и увеличить объем выпуска в 1,7 раза. В выпуске приняли участие широкий круг инвесторов, в том числе спрос управляющих компаний составил 52%, от объема выпуска, страховых компании — 32%. Объем участия частных клиентов доверительного управления и брокерских компаний составил около 1 млрд руб.
(4% от объема выпуска). Техническое размещение запланировано на 10 октября 2025 г. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
