Всем привет. Продолжаю читать я тут аналитиков, и каждый второй пытается продать мне идею «инвестиций в ИИ» на Мосбирже. Насмотрелись на графики американцев и давай перекладывать это на наши реалии. Но вам не кажется, что у нас этот хайп выглядит, мягко говоря, комично?? (Два изображения создал ChatGPT, текст мой, добавил в фотошопе) Давайте честно где в России реальный ИИ, на котором инвестор прямо сейчас может заработать? Яндекс.
Главный претендент на звание отчечественного ИИ гиганта. Ребята выкатывают крутые штуки то Алису обновляют, то облачные ИИ студии для бизнеса запускают. По технологиям — топ, спору нет.
Но давайте заглянем в отчет львиную долюбабла денег компания все еще делает на банальном поиске, рекламе и такси. ИИ для них — это пока дорогая игрушка и колоссальные затраты на сервера. Капитализация растет на ожиданиях, но когда эти нейронки начнут генерить чистый кэш в карман акционера? Т-Технологии.
Тоже любят задвинуть на конфах про ИИ ассистентов, автоматизацию поддержки и роботов, которые вместо людей на звонки отвечают. Экономия на штате — да, круто. Но на выходе это все равно банк, который живет за счет маржи, кредитов и комиссий.
А при текущей конской ставке ЦБ их классический бизнес под давлением, никакой робот помощник тут чудо прибыль не нарисует. Остальной третий эшелон. Всякие мелкие IT-компании, которые приставку ИИ лепят к любому коду, чтобы разогнать акции на вечерней сессии и обкэшиться об хомяков.
В итоге получается странная картина. С софтом у Яндекса все хорошо, но монетизация этого софта пока туманная.Акции Яндекса я начал держать, но держать ради их сильного e com и лидерства в такси, а не потому что верю, что их нейронка завтра захватит мир. Покупать бумаги под ИИ тренд на нашем рынке сейчас это просто дань моде, не более того. Или я не прав и упускаю скрытую ракету? Или ИИ у нас переставит котировки IT сектора еще на 50%, или это просто маркетинг, чтобы засадить физиков? Поделитесь, кто что тарит из этой сферы…
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
