Glorax увеличил объём выпуска «зелёных» облигаций серии 002P-01 с ₽3 млрд до ₽6,1 млрд по итогам маркетинга. Финальная ставка ежемесячного купона — 19,50% (доходность к погашению — 21,34%)

Источник smart-lab Сегодня 14:14
66
Нейтральная окраска записи

Главное:

Параметры выпуска: срок 3,5 года, объём увеличен с ₽3 млрд до ₽6,1 млрд. Финальная ставка купона – 19,50%, доходность к погашению – 21,34%. Купоны ежемесячные.

Организаторы и сроки: банк «ДОМ.РФ», Совкомбанк, ТБанк. Техразмещение – 10 июля 2026 года.

Доступность: для неквалифицированных инвесторов после теста №6, а также для пенсионных и страховых резервов.

Статус «зелёных» облигаций: выпуск включён в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи. Это первый выпуск в рамках новой программы серии 002Р (зарегистрирована 18 июня, объём ₽30 млрд).

Рейтинговое действие: АКРА в июне повысило рейтинг Glorax с BBB(RU) до BBB+(RU), прогноз изменён со стабильного на позитивный. Причина – успешная стратегия органического роста, расширение присутствия в регионах, улучшение покрытия процентных платежей. Также есть рейтинг ВВВ+.ru с позитивным прогнозом от НКР.

О компании: Glorax основан в 2014 году, работает в 11 регионах РФ. Провёл IPO на Мосбирже в октябре 2025 года (привлёк ₽2,1 млрд, free float ~11,6%). В обращении находятся 3 выпуска облигаций на ₽8,6 млрд.

Источник: rusbonds.ru/news/20260708165700314044

Еще по теме: