Выручка Промомеда в первом полугодии выросла на 76% год к году, существенно обогнав собственный годовой таргет в 60%, при этом во втором квартале рост ускорился до 83% после 63% в первом.
Аналитики Газпромбанка расценивают комментарий директора по экономике и финансам об опережении прогноза как однозначный сигнал к повышению ориентира по выручке или его значительному перевыполнению по итогам года.
При экстраполяции текущих темпов роста на весь 2026 год чистая прибыль может увеличиться более чем на 100% год к году, а дивиденды — вырасти в четыре раза, до 35 рублей на акцию, что дает доходность выше 9% к текущей цене.
Текущая оценка компании составляет 3,7x EV/EBITDA за 2026 год, но при сохранении динамики второго квартала мультипликатор снизится до 3x — это значительно ниже медианы для компаний роста, поэтому Промомед выделяется как самая недооцененная и привлекательная акция роста на российском рынке. Источник
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
