МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.08.2026г.
) Стоимость текущая: 1 495К (сначала года 1672К + 140К пополнений). 💼 Акции, облигации, резерв: 99.1%/0%/0.
9% 📊 💼 Прибыль -17.5% без учëта дивидендов (Индекс -21.8%); Тенденция: отскок закончился на уровне 2320 по индексу, а далее опять геополитика.
Вот так всегда, приходит время писать ежедвухнедельный отчëт по портфелю, а у нас просадка начинается. 🤦♂️ С такой тенденцией мне не стать инфоцыганом, но с другой стороны и в инвестиционный клуб люди приходят не за кнопкой «бабло», а приходят только те, кто хочет заниматься правильными инвестициями. ❗ По этому друзья, я пишу всë как есть и плюсы, и минусы.
Главное, что прогнозах ЦБ заложено плавное снижение ключевой ставки и нам остаëтся только ждать. Мои дальнейшие действия 👇 Как видно из пропорций, я перестал наращивать риск и теперь у меня 99.1% в акциях.
Я не распродавал акции на этом росте, так как ещë рано. На самом деле из-за высокой неопределенности непонятно, куда мы пойдëм дальше на горизонте 1.5 -2 месяца.
Скажу вам по секрету, у нас народ любит придумывать сказки про то, что после выборов будет всë плохо, так что до сентябрьских выборов в Госдуму возможно рынок будет лихорадить. Вот как раз там где-нибудь и может возникнуть хорошая точка добора риска, а пока копим кэш. ❗ Важно! Соблюдайте свой риск профиль.
100% в акциях не панацея, сбалансированный портфель ведëт себя гораздо лучше и спать вы будете крепче. 💼Изменения портфеля: 📌 SBMM 0% --> 0.9%.
Коплю кэш, так как рынок на распутье: снижение ключевой ставки обеспечит рост на горизонте полугода, а геополитика и предстоящие выборы добавляют нервозности рынку в моменте. 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026: Стоимость 💼 2 440К выполнена на 61.2% Пополнения 🪙 300К выполнена на 46.
6% ВЫВОД: Нейтральный отчëт Х5 и общее уныние рынка не даëт возможности показать правильность выбора активов, но на горизонте 1-2 года это будет видно. 😉 ❗ Моя альфа к рынку выросла с 3% до 4.3%, несмотря на падение четверга и пятницы.
Это связано с большими позициями в надëжных активах: Сбер и Транснефть падают меньше рынка, правда и при бурном росте Альфа начнëт сужаться, а пока грамотная ребалансировка начинает приносить плоды. Тут главное вовремя добрать риск, чтобы увеличить Альфу на обратном ходе индекса. Ещë больше интересных постов и аудиосообщений о том, что происходит на рынке на моих каналах в МАХ и ТГ👇 ТГ: t.
me/RudCapital МАХ: max.ru/channel_rudcapital ❗В МАХ и ТГ переодически есть материал, которого не будет здесь. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
