Эмитент и объём: СФО «СБ Секьюритизация 5», выпуск класса АС, объём – до ₽28 млрд.
Сроки сбора заявок: с 23 июня по 13 июля 2026 года.
Ставка и доходность: ориентир купона – 15,5–15,7%, доходность – от 16,59% до 16,82%.
Периодичность купонов: первый купон – 74 дня, последующие – ежемесячные.
Срок обращения: около 9 лет, прогнозируемое полное погашение – 26 июня 2028 года (фактическая дюрация ~1,95 года).
Организатор и агент: SberCIB (техразмещение четырёх выпусков на ₽80 млрд каждый начнётся 14 июля).
Структура выпуска: облигации классов АР1, АР2, АС и Б. Потенциальный приобретатель младшего транша (класс Б) – сам Сбербанк.
Планы Сбера на 2026 год: четыре сделки по секьюритизации на общую сумму до ₽100 млрd.
Предыдущие сделки: в 2025 году проведено две секьюритизации на общий портфель > ₽35 млрd. В марте 2026 года размещены три транша СФО «СБ Секьюритизация 4» на почти ₽41 млрd.
Источники: Интерфакс, t.me/ifax_go/23581Еще по теме:
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать уведомления о новых обновлениях, информации, скидках и т. д.
